Ertaklar shohligida malika Odetta, shahzoda Derek va ularning sodiq o'rmon do'stlari Rojdestvo bayramini nishonlamoqchi. Biroq, qirollik oilasi yoqimli qizni asrab olgandan so'ng, noma'lum yovuz odam qizni o'g'irlab ketadi va uni o'rmonga olib boradi. Odet va Derek uni qidirib ketishadi. Ammo qirollik bayramga tayyorgarlik ko'rayotganda, ayyor va makkor sehrgar Rotbart qirollikni yo'q qilishni rejalashtirmoqda.