Tourette sindromi bilan kasallangan yolg'iz shaxsiy tergovchi Lionel Essrog o'zining ustozi va yagona do'sti Frenk Minnaning o'ldirilishini tergov qilishga qaror qiladi. Nyu-Yorkning o'zida kuchlar muvozanatini ushlab turadigan sirlar to'rini ochish uchun bir nechta maslahatlar va maqsadga yo'naltirilgan aqlning kuchi bilan. Tergov uni jin daryodek oqadigan Garlemning jazz klublariga, Bruklinning xavfli xarobalariga va hatto metropol siyosiy elitasining zarhallangan zallariga olib boradi. U do'stining ismini tozalash va uni qutqara oladigan ayolni qutqarish uchun gangsterlarga, korruptsiyaga va shahardagi eng xavfli odamga botir.