Bu safar Alyosha Popovich, Dobrynya Nikitich va Ilya Muromets makkor Baba Yaganing hiylalari tufayli mahalliy aholi va dahshatli Gomuma yashaydigan orolda etti dengizni kesib o'tishdi. Ular yo'q bo'lganda, savdogar Kolivan Baba Yaga bilan birgalikda qirollikni tortib olishga va Kiev knyazidan hokimiyatni olishga qaror qiladi. Oti Yuliy omadsiz hukmdorga, shuningdek, qahramonlarning xotinlari va ularning ko'p sonli qarindoshlariga yordamga keladi. Muxtasar qilib aytganda, qahramonlar va tomoshabinlarni uzoq qirg'oqlarda oddiy va aql bovar qilmaydigan sarguzashtlar kutmoqda.