Karmen va Juni Super Spy tashkilotining professional agentlariga aylanishdi, ammo endi ularning raqobatchilari bor - Gari va Gerti Giggles, yangi OS direktori Donagan Gigglesning farzandlari. Ular faqat ishning o'zi uchun vazifalarni bajaradilar va ular oilaviy munosabatlarga ahamiyat bermaydilar. Qizig'i shundaki, Gari Karmenni yaxshi ko'radi. Yangi missiyada ularga har qanday qurilmani o'chirib qo'yadigan "transmuker" deb nomlangan qurilmani topish topshirildi. Juni va Karmen missiyani o'z zimmalariga olishadi, Gari va Gerti esa cho'lga jo'natiladi.