Rossiya, 19-asr oxiri. Buyuk Britaniya bilan yaqinlashib kelayotgan urush fonida imperator saroyida sirli qurilma - mexanik burga topildi. Imperator Aleksandr III ning ishonchini qozonishni orzu qilgan yosh ofitser Pyotr Ogarev voqeani tergov qilish bilan shug'ullanadi. Haqiqatni izlashda u Tulalik ajoyib, ammo unutilgan usta Lefti bilan hamkorlik qiladi. Ular birgalikda fitna va xavf olamiga sho'ng'ishadi. Fitnani ochish uchun ular tizimga qarshi chiqishlari, oilaviy sirlarni ochishlari va burch va hissiyot o'rtasida qiyin tanlov qilishlari kerak. Mamlakat xavfsizligi va ularning taqdiri xavf ostida.