Mohir va chaqmoqdek tezkor, sharq jang sanʼati ustasi Chen Chjen oʻzining sobiq maktabiga qaytadi, u yerda uni dahshatli yangiliklar kutmoqda. Kung-fu va karatedan dars bergan chuqur hurmatga sazovor bo'lgan murabbiy shafqatsizlarcha o'ldirildi. Film 1908 yilda Yaponiya bosib olgan Shanxayda bo'lib o'tadi. Maktabga hujum va o‘qituvchining o‘ldirilishi Yaponiyaning bushido maktablaridan biri tomonidan uyushtirilgan. Hokimiyat jinoyatchilarni javobgarlikka tortish uchun barmog'ini ko'tarmasligini bilib, Chen Chjen yovuzlarga g'azab mushtini tushiradi.