Qadim zamonlarda Xitoy ikkiga bo'lingan, cheksiz urushlar bilan azoblangan mamlakat edi. Katta va kichik son-sanoqsiz shohliklar ustunlik uchun kurashdilar. Ikki shunday raqib qirollik Yang va Chjao ko'p yillar davomida urush olib borishdi. Asosiy jang paytida general Merong Ah Xu o'z qo'shinini Chjao armiyasiga qarshi kutilmagan g'alabaga olib boradi. Ammo jangning o'rtasida Yang qiroli Yang Siantian o'zining shuhratparast jiyani Vu Ba tomonidan o'ldiriladi. Marhum podshohning bitta qizi bor, merosxo‘rlari yo‘q. Navbatdagi Vu Ba taxtni meros qilib olishga harakat qilmoqda...