1780 yilda Juzeppe Kaliostro Rossiyaga keladi va zodagonlar uchun seanslar tashkil qiladi. Otasini davolash bahonasida yosh Mariya Ivanovnani o'g'irlab ketgan graf uni sevib qolishga harakat qiladi, ammo hech qanday natija bo'lmaydi. Sayohatchilar tasodifan qolib ketgan viloyat mulkida marmar haykalga oshiq yigit yashaydi. Cagliostro yordamida u marmarni jonlantirishga umid qilmoqda, ammo Masha bilan uchrashuv hamma narsani o'zgartiradi.