Yo'rg'onni changli Kanzalardan Oz-ning sehrli erlariga aylantirganda, xushbo'y militsionerlardan tortib to dumiga ega bo'lganligi sababli, uning hiyla-nayranglari yordamida u yangi erlarda ham shon-sharafni va boylikni osonlikcha egallab olishi mumkin. Biroq, u Ozning qabul qilib bo'lmaydigan ahli kutilgan ajoyib sehrgar ekanligiga shubha qiladigan uchta sehrgarlar, Teodora, Evanora va Gladinda uchrashadi. Asirli-Nilli, musofir epik nisbatlarning qarama-qarshilikka duch keladi va u butun "sehr-jodu" "Arsenal" ni haqiqiy sehr qo'shilishi bilan ishlatishi kerak. Yaxshilik va yomonlikni tanlash holatida Oskar Diggs Ozning kuchli va kuchli sehrgariga aylanishi kerak, balki ozgina yaxshi tomonga o'zgarishi kerak.