1932 yil edi. Keksa karate ustasi vafot etib, bir necha shogirdlarini ortda qoldirdi. Ulardan biri Taikan o'qituvchisining karatedan himoya qilish va o'zini o'zi rivojlantirish uchun foydalanish haqidagi ko'rsatmalarini rad etib, imperator harbiy politsiyasining instruktoriga aylanadi. U qo'mondonga boshqa dojolarni egallashga yordam beradi, ichadi va ayollar bilan aralashadi. Yana bir talaba Giryu ustozi ko‘rsatgan yo‘ldan borishga harakat qiladi, lekin hayot uni o‘z prinsiplaridan voz kechishga, hayotini saqlab qolgan oila himoyasiga chiqishga majbur qiladi. Bu harakati bilan u qimor mafiyasi va harbiy politsiya qo'mondoni g'azabiga duchor bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, Giryu va Taykan yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurashni aks ettiruvchi duelda uchrashishlari kerak va kim g'alaba qozonishi noma'lum ...