Yosh va go'zal Velvet Nyu-Yorkdagi kvartirasida tongni dam olayotganda, Fred uning gapini qo'pol ravishda to'xtatdi. U chamadon bilan keldi... Va katta umidlar. Taxminan to'rt yildan beri Freddan xabar yo'q va Velvet uning tashrifidan hayratda. Fred o'zining to'satdan paydo bo'lishining sababini ochib beradi. Uchrashuvning jiddiyligi yanada ko'proq narsaga aylanadi va o'zining eng yuqori nuqtasiga etadi.