Chaqmoqdek mohir va tezkor jang san'ati ustasi Chen Chjen o'zining sobiq maktabiga qaytadi va u erda uni dahshatli yangiliklar kutmoqda. Kung-fu va karatedan dars bergan, chuqur hurmatga sazovor bo'lgan ustoz shafqatsizlarcha o'ldirildi. Film 1908 yilda Yaponiya bosib olgan Shanxayda bo'lib o'tadi. Maktabga hujum va o'qituvchining o'ldirilishi Yaponiyaning bushido maktablaridan biri tomonidan uyushtirilgan. Hokimiyat jinoyatchilarni javobgarlikka tortish uchun barmog'ini ko'tarmasligini bilgan Chen Chjen yovuzlarga qarshi g'azab mushtini ochadi.