Lionel Essrog, Tourette'sning yolg'iz shaxsiy detektivi, ustozi va yagona do'sti Frank Minnaning o'ldirilishini tergov qilishga qaror qiladi. U Nyu-York shahrining o'zida kuchlar muvozanatini saqlaydigan ehtiyotkorlik bilan yashiringan sirlarning chigalini ochish uchun faqat bir nechta maslahatlarga va maqsadga yo'naltirilgan aql kuchiga ega. Tergov uni Harlemning jazz klublariga olib boradi, u erda jinlar daryodek oqadi, Bruklindagi xavfli qashshoqlar va hattoki metropol siyosiy elitasining zarhal zallariga. U do'stining ismini tozalash va uni qutqara oladigan ayolni qutqarish uchun gangsterlarga, korruptsiyaga va shahardagi eng xavfli odamga qarshi kurash olib boradi.