Film Markaziy razvedka boshqarmasining tajribali maxsus xodimi Jon Xarmon haqida bo'lib, u vayron qiluvchi qurollarni Qo'shma Shtatlarga olib kirish uchun o'zlarining kontrabanda kanallarini taqdim etishga tayyor bo'lgan islomiy terrorchilar va meksikalik narkotik sotuvchilarning ittifoqini oldini olish kerak. Kichkina, ammo iste'dodli jamoa bilan birgalikda u ikkita jinoiy kuchni bir-biriga qarshi qo'yishga harakat qilmoqda.