26 yil oldin, a'lochi o'quvchi va sportchi Misaki o'rta maktabning uchinchi sinfida o'qirdi va uning atrofidagilar shunchaki unga mehr qo'yishdi. Shu sababli, qiz to'satdan vafot etganida, uning sinfdoshlari uni hali ham ular bilan birga deb ko'rsatishga rozi bo'lishdi va ular o'qishni bitirgunga qadar davom etishdi. 1998 yilning bahorida o'sha sinfga yangi talaba Koichi Sakakibara kirdi. Tez orada u sinfdagi qo'rquv muhitini seza boshlaydi. Xususan, uning kuchayishiga ko'z qoplami bilan aylanib yuradigan va har doim burchakda jim o'tirib, nimadir chizadigan sokin go'zallik Mei Misaki hissa qo'shadi.

1980-yillar, sokin provinsiyadagi Amerika shahri. Villi ismli o'smirning sirli ravishda g'oyib bo'lishi mahalliy hayotning qulay yo'nalishini buzadi. Bolaning qarindoshlari va mahalliy sherif ishning holatlarini aniqlashga qaror qilishdi; voqealar Villining eng yaxshi do'sti Maykga ham ta'sir qiladi. U o'z tergovini boshlaydi. Mayk, u yechimga yaqin ekanligiga amin va endi u boshqa dunyo kuchlarining shiddatli jangi o'rtasida bo'ladi.