1964 yil O'rta yoshli Ip Man allaqachon saraton kasalligini biladi va o'g'lini boshqa jang uchun maktabdan haydashadi. Shu payt Bryus Li o'qituvchiga karate chempionatiga taklifnoma va Shtatlarga samolyot chiptasini yuboradi. Buyuk usta San-Frantsiskoga o'g'li uchun maktab topish uchun boradi va shu bilan birga u erda xitoy diasporasi qanday yashayotganini ko'radi. Ma'lum bo'lishicha, xususiy maktablar tavsiyalarsiz yoki katta miqdordagi xayr-ehsonlarsiz qabul qilinmaydi va mahalliy kung-fu ustalari Bryus Lining oq tanlarga dars berayotgani va ushbu jang san'atini ommalashtirayotganidan juda norozi. Ayni paytda uning o'quvchilaridan biri, AQSh dengiz piyoda askarlari, kung-funi armiyani tayyorlash dasturiga kiritish muhimligini o'z rahbarlariga isbotlashga harakat qilmoqda.