Dunyoni odamlarni hayvonlarga aylantiradigan noma'lum mutatsiya to'lqini qamrab oladi. Mutantlar xavflimi? Kasallik qanday yuqadi? Fransua infektsiyalangan rafiqasi Lanani qutqarish uchun hamma narsani qiladi. U Frantsiyaning janubidagi shifoxona filialiga yuborilganda, u va uning 16 yoshli o'g'li Emil ergashadi. Baxtsiz hodisa natijasida Fransuaning xotini bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi mavjudotlar yo'qoladi. Ota va o'g'il hayotlarini abadiy o'zgartiradigan Lanani qidirishni boshlaydilar.