MORFEUS orzularining ustasi, maxfiy marosimning ustasi okklomistik tomonidan ushlanadi. 100 yil o'tgach, u yugurishni boshqaradi. Uning yo'qligida dunyo juda ko'p o'zgargan. Endi morfen avvalgi kuchini qaytarishi, Uning shohligini jonlantirishi va Uning qanday o'zgarganini tushunishi kerak.

Yorqin yosh ixtirochi Riri Uilyams temir odam davridan beri eng zo'r qurolni yaratadi.

Yosh sehrgar Merlin Kamelot Qirolligiga etib kelib, shoh Pendtagon sehrni taqiqlash to'g'risida farmon chiqardi. Yangi qonunni buzishga jur'at etgan har bir kishi o'limni kutishmoqda. Qirollik saroyining zindonida Merlin yigitga topshirig'ini ochgan buyuk ajdaho bilan uchrashadi - bu fyner Arturidan ko'plab dushmanlaridan himoya qilish uchun sehr yordamida.