Tsar Berendeyning vasiyatini bajarish uchun uning kenja o'g'li Ivan g'alati olov qushini qidirishga tushadi. Omad izlab, Ivan Tsarevichga o'zining sodiq do'sti va yordamchisi - kulrang bo'ri hamrohlik qiladi, u har xil mahoratga ega va har doim sodda Ivanning yordamiga shoshiladi. Qahramonlarni hayajonli va xavfli sarguzashtlar, Ivanning xiyonatkor akalarining hiylalari va uning Go'zal Elena bilan taqdirli uchrashuvi kutmoqda. Yosh tomoshabinlar rus ertaklarining sehrli olamiga sho'ng'ishadi, uning an'analari va o'ziga xos estetikasi, zamonaviy janr kinematografiyasining belgilari bilan injiq tarzda kesishadi. Ota-onalar mashhur rok musiqachilarining film uchun maxsus yozilgan dolzarb hazil va zamonaviy zamonaviy musiqani qadrlashadi.