Afsonaviy it Balto sarguzashtlarining davomi. Balto otaga aylandi. U barcha avlodlarini yaxshi oilalarga joylashtirish uchun qo'lidan kelganicha harakat qildi. Ammo Alu ismli bir qiz to'satdan o'zini hech qachon aka-uka va opa-singillariga o'xshamasligini his qildi. O'rmonda ovchi bilan uchrashgandan so'ng, Alu bo'rining sirli tabiatining uyg'onishini his qildi. U kim - bo'ri yoki itmi? Bu savolga javob topish uchun Alu Alyaskaning bepoyon kengliklari bo'ylab sayohatga yo'l oladi, u erda unga mehribon otasi Balto hamroh bo'ladi.