O'rmonda o'sgan ajoyib bola haqida aql bovar qilmaydigan hikoyaning davomi. Mowgli haqiqiy inson oilasida yashash uchun qaytib kelganidan so'ng, u haqiqiy do'stlik va muhabbatni topdi, ammo o'rmonda o'tgan hayoti o'zini eslatib turadi. Bola o'rmonda qolgan do'stlarini sog'indi. Mowgli-ning quvnoq ayiq Baloo boshchiligidagi do'stlari ham o'zlarining "qurbaqalarini" juda sog'inishadi. Ammo Baloo "o'rmonning eng sevimlisi" ni ko'rishni orzu qiladigan yagona odamdan yiroq: yo'lbars Shere Xon jasur boshlovchidan ham qutulmoqchi. Mowgli bilan o'rmonda birinchi bo'lib kim uchrashadi - eski do'stlarmi yoki odam yeyayotgan yo'lbarsmi? Ammo bizning kichkina qahramonimiz xavf uchun begona emas, chunki u eng qiyin vaziyatlardan eng kulgili va o'ziga xos yo'lni topadi!