Qizil sochli jodugar Yaga ixtirochi mushuk va quvnoq jigarranglar bilan uzoq olisdagi botqoqlardagi kulbada yashaydi va sehrgarlik bilan shug'ullanadi. Haqiqiy sehrgarlik qilishni o'rganish uchun unga ko'p yillar oldin yovuz sehrgar Belladonna tomonidan o'g'irlangan sehrlar kitobi yo'q. To'satdan taqdir Yagaga qasam ichgan jinoyatchi bilan birga bo'lish imkoniyatini beradi, malika Sineglazka kulba ostonasida paydo bo'ladi. Haqiqiy sehrning kuchi nimada va haqiqiy yovuz kim bo'ladi?