Yosh sehrgar Merlin Kamelot Qirolligiga etib kelib, shoh Pendtagon sehrni taqiqlash to'g'risida farmon chiqardi. Yangi qonunni buzishga jur'at etgan har bir kishi o'limni kutishmoqda. Qirollik saroyining zindonida Merlin yigitga topshirig'ini ochgan buyuk ajdaho bilan uchrashadi - bu fyner Arturidan ko'plab dushmanlaridan himoya qilish uchun sehr yordamida.