Qadimgi yaxshi kunlarda sehr kerak edi - u shohlikni qutqarib, tiqilib qolgan kanalizatsiyani tozalashi mumkin edi. Ammo endi sehr yo'qoldi: drenaj filtri sehrdan ko'ra arzonroq va pizza yetkazib berish uchun sehrli gilamlardan foydalanilmoqda. O'n besh yoshli etim Jennifer Strange sehrgarlarni yollaydigan Kazama agentligida ishlaydi, ammo sehr tugaydigan kunlarda suvda qolish qiyinroq. Va keyin dunyoning so'nggi ajdahosining noma'lum Dragon Slayer qo'lida o'limini bashorat qiluvchi vahiylar boshlanadi. Agar vahiylar haqiqat bo'lib chiqsa, 'Kazam' va Jennifer uchun hamma narsa abadiy o'zgaradi.