Janubiy Koreya razvedkasi Vladivostok orqali o‘tuvchi odam savdosi va giyohvand moddalar savdosini tekshirmoqda. Bir muncha vaqt oldin agent Cho o'z ma'lumotchisini yo'qotdi, shuning uchun bu safar u operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlash uchun hamma narsani qilishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Shimoliy Koreya agenti Park shaharga keladi va uning mamlakati konsulligi rus mafiyasi bilan iflos ish olib boradi.