Film 1848 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika chegarasida bo'lib o'tadi, chunki Meksika Amerika tomon, Arizona, Nyu-Meksika, Yutahe va Kolorado shtatlari nima bo'lganini Amerikaga olib borishga majbur bo'lganida amalga oshirildi. Mimbreana qabilasining "Yangi Ispaniya" dagi Apaktivlari Meksika kon tarmog'i kompaniyasi bilan ilmiy qidiruv ishlarini olib borishiga imkon beradigan kelishuvga kirishadi. Biroq, qimmatbaho metallarning omonatlari, shuningdek, amerikalik geolog Jonsonni jalb qiladi. U bu erlarni qamrab oladi va armiya to'pi bilan Santa Rita qishlog'ida hindistonlarni o'qqa tutdi. Bundan tashqari, u bosh terisi uchun katta bonus oladi. Hindlarning bir nechtasi tirik qolmoqda va yashiringan va shu jumladan bosh ulzaning. Qabilning qonunlari qotilni jazolashni talab qiladi. Ular qasos olishlari mumkinmi?