Qariyalar uyida Frank Sheeran ismli juda keksa kishi hayotini eslaydi. 1950-yillarda u oddiy yuk mashinasi haydovchisi boʻlib ishlagan, umuman gangster boʻlishni istamagan va jinoyatchi Rassel Bufalino bilan tasodifan uchrashganida, uylarni boʻyashni rassomlar deb oʻylagan. U yigitni qanoti ostiga oldi, unga kichik topshiriqlar bera boshladi va endi irlandiyalik laqabli Frenkning o'zi "rassom", mafiya qotili bo'lib ishlaydi. Tez orada Rassell uni mashhur ishchi lideri Jimmi Xoffa bilan bog'laydi.