Angliya Frantsiya va Ispaniyaga qarshi urush olib bormoqda. Kapitan Palleu Horatio Xornblowerga Gibraltardan bitta olijanob yo'lovchi - Warfedell D??esini olib ketishni buyuradi. Biroq, dushman qirg'oqlari bo'ylab sayohat boshlanishi bilanoq tugaydi va Xornblouer ispanlarga qo'lga kiritiladi. Ammo voqealar rivojining bunday o'zgarishi gersoginyya umuman xafa bo'lmaganga o'xshaydi ...