Aslzoda Grinev harbiy xizmatga ketayotib, qor bo'roniga tushib qoladi va mehmonxonaga etib borib, o'zining yo'lboshchisi Pugachevga qo'y terisini sovg'a qiladi. Grinevning xizmat joyi kichik qal'a bo'lib chiqadi. U komendantning qizi Mashani sevib qoladi va u tufayli ofitser Shvabrin tomonidan duelda yaralanadi. Ko'p o'tmay Pugachev qo'zg'olon ko'taradi, qal'ani egallab oladi va Mashaning ota-onasini qatl qiladi va Grinevni ozod qiladi. U kelindan xat oladi va Pugachevning sherigiga aylangan Shvabrin uni turmushga chiqishga majburlayotganini biladi...