Tomir. 20-asrning boshlari. Shaharda o'zini illyuzionist Eyzenxaym deb ataydigan sirli odam paydo bo'ladi. U sehr-jodudan boshqa hech narsa ko'rinmaydigan misli ko'rilmagan nayranglarni namoyish etadi. Favqulodda sehrgarning shuhrati Eyzenhaymning namoyishlaridan birini o'zining ishtiroki bilan sharaflagan valiahd shahzoda Leopoldga etib boradi. Leopoldga uning bo'lajak kelini Sofi hamrohlik qiladi. Uning zaldagi ko'rinishi bir qator tushunarsiz voqealarni keltirib chiqaradi, ularning ildizlari o'tmishga borib taqaladi ...