Tropik orollardan birida doktor Longning ko'rsatmasi bilan kimyoviy qurol bilan yashirin tajribalar o'tkazilmoqda. Vayron bo'lish radiusini noto'g'ri hisoblab, shifokor sinov portlashini o'tkazdi, natijada kapitan Brynnerning butun otryadi dahshatli azobda halok bo'ldi. Kapitan armiyadan haydaladi va 10 yil qamoqqa yuboriladi, shifokor esa ozodlikda. O'n yil o'tgach, Brynner qurolli guruhni yollaydi va dahshatli tajribalarini davom ettiradigan shifokorni topadi ...