Rossiya imperiyasi. 19-20-asrlarning boshi. O'n uch yoshli zodagon va etim Vanya Ogarev o'zining amakisi yuborgan qotillardan qochib, Moskvadan Nijniy Novgorodga qochib, bolaning merosiga egalik qilishga qaror qildi. O'zini himoya qilish uchun Vanya Volchok ismli tasodifiy musht jangchisini yollaydi. Tepalik Vanyaga Nijniyga eson-omon yetib borishiga yordam berishi kerak - u erda otasining sodiq do'sti uni kutmoqda. Ammo butun voqea boshidanoq chayqaladi: xayolparast, aristokrat, estet Vanya va qo'pol, ma'yus Volchok boshidanoq bir-biriga dosh bera olmaydi. Oldinda ularni ikkalasini ham abadiy o'zgartiradigan xavfli sayohat kutmoqda.