Xitoy harbiy rahbarlari o'rtasidagi dushmanlik chegarasiga yetdi. Qo'shni hududlarni zabt etishning cheksiz istagi bilan ular mamlakatni kelishmovchilik tubiga botiradilar. Yosh jangchi Xiao Che, Shaolin ustalaridan biri ustidan duelda g'alaba qozonib, bu bilan maqtana boshlaydi. Ammo takabburlik yaxshilikka olib kelmaydi. Syaoning oilasi o'zaro nizolarda halok bo'ladi va uning o'zi mo''jizaviy tarzda qochishga muvaffaq bo'ladi. Syao Shaolin rohiblari tomonidan boshpana qilingan. Mahalliy "qirol" ning vahshiyliklari haqidagi xabarlar monastir devorlariga etib boradi. Syao Che va uning yangi do'stlari aralashib, oddiy odamlarni shafqatsiz bosqinchining zulmidan himoya qilishga qaror qilishadi.