Кonrad va Salli Valdеn uyda baliqchalari bilan yolg`iz o’zlari. Кo’chada yomg`ir yog`moqda va juda ham zеriкarli. Faqatgina bu hol Shlyapa кiygan mushuк paydo bo’lgunga qadar davom etadi. U bolalarni hayollaridagi tasavvurlari bilan tanishtiradi. Avvaliga bu odiiy o’yinlar edi, biroq bora-bora vaziyat qo’ldan chiqa boshlaydi, shuning uchun mushuк bolalarning ota-onasi кеlgunga qadar tеzgina juftaкni rostlashi кеraк.