Paragvay, Argentina va Braziliya o'rtasidagi chegara zonasi uyushgan jinoyatchilik, giyohvand moddalar savdosi va terrorchilar uchun boshpana hisoblanadi. Ko'p yillar davomida maxsus kuchlar hududni tozalashga urindi, ammo natija bo'lmadi. Rim papasining kod nomini olgan operativ ko'p yillik ovdan so'ng, nihoyat, narkobaron Loreaning yashiringan joyini topadi va nafaqadagi o'rtoqlarini sarguzashtli operatsiyani boshlash uchun jalb qiladi. U sobiq hamkasblarini Loreani o'ldirishga va talon-taroj qilishga ishontiradi va shu bilan o'zi va oilasi uchun qulay hayotni ta'minlaydi.