Inson tarqalgan tsivilizatsiyasi, sehr-jodu va yirtqichlar vafotidan keyin dunyoga qaytishdi. Qirolichadan yashirin missiyada jodugar Gray Elis er yuzidagi so'nggi yo'qolgan erlarga yuborilgan. O'zining qo'llanmasi bilan birgalikda u odamni hayvonga aylantirishi mumkin bo'lgan to'lqini oldida kuch manbaini topishi kerak. Sayohatchilar shafqatsiz salibchilar armiyasi va zulmatning barcha burilishlarini kutishmoqda.