Sobiq harbiy politsiya mayori Jek Richer korruptsiyaga qarshi kurashchini o'ldirishda gumonlanib hibsga olingan kichik shaharchaga tashrif buyuradi. Mahalliy politsiya xavfli ko'rinishga ega bu katta yigit ular qidirayotgan odam emasligini anglab etgach, unga haqiqiy qotillarni topishda hamkorlik qilish taklif etiladi.

Lumon Industries rahbariyati o‘z xodimlarining kundalik faoliyatini nazorat qilishning yangi usulini o‘ylab topdi – bu “ajratish tartibi” bo‘lib, u ish xotiralarini oddiylaridan ajratib turadi. Mark protseduraga rozi bo'ladi, lekin tez orada o'z tanlovining to'g'riligiga shubha qila boshlaydi.

13 yoshli Jeymi sinfdoshini o‘ldirib, oilasini larzaga solgan va maktabda shov-shuvga sabab bo‘lganlikda ayblanmoqda.

12 yoshli daho Lyuk Ellis o'g'irlab ketiladi va g'ayrioddiy qobiliyatli boshqa bolalar saqlanadigan sirli muassasada uyg'onadi. Luqo ularning barchasi bu erga o'z ixtiyori bilan emasligini bilib oladi. Ayni paytda, qo'shni shaharda sobiq politsiyachi Tim Jeymison yangi hayot boshlashga harakat qilmoqda. Ammo tez orada uning yo'llari Luqo bilan kesishadi. Institut faqat bolalarning g'ayritabiiy sovg'asi bilan qiziqadi va bu erda hech kim Luqoning mehribonligi va aql-zakovatiga e'tibor bermaydi. Biroq, aynan mana shu fazilatlar unga erkinlik uchun kurashda yordam beradi.

Atlantalik telejurnalist Anna Endryu bir yildan keyin biznesga qaytadi. Bu vaqt ichida Anna yangiliklar dasturining bosh langari mavqeini yo'qotdi va o'z ishiga qaytish uchun u ko'ngilli ravishda o'zining tug'ilgan shahri Dahlonegada bir ayolning o'ldirilishi haqida xabar beradi. O'zining tug'ilgan shahrida u qotillik bo'yicha tergovga tayinlangan ajralgan eri, transplantatsiya qilingan Atlanta detektivi Jek Xarper bilan uchrashadi. Er-xotinlar bir-birlaridan shubhalanib, ishni tekshirish uchun raqobatlashadilar.