12 yoshli Dyus Luqo Ellis o'g'irlab ketadi va sirli institutda boshqa bolalarning g'ayrioddiy qobiliyatlari saqlanadigan sirli institutda yashaydi. Luqo ularning hammasi bu erda o'zlarining irodasi emas. Shu bilan birga, qo'shni shaharda, sobiq politsiyachi Tim Jamyson yangi hayotni boshlashga harakat qilmoqda. Ammo tez orada uning yo'llari Luqo bilan kesib o'tdi. Institut faqat bolalarning g'ayritabiiy sovg'asi bilan qiziqadi va bu erda hech kim Luqoning mehribonligi va aqliga e'tibor bermaydi. Biroq, u ozodlikka qarshi kurashishga yordam beradigan bu fazilatlar aynan shu fazilatlardir.