Joseon halokatli urushdan keyin. Uzoq vaqt davomida kasal bo'lib qolgan hukmdor vafot etadi, lekin qirol maslahatchisi Cho ehtiyotkorlik bilan yashiradigan yirtqich o'lik qiyofasida hayotga qaytadi, shu bilan birga monarxni saroy a'zolari bilan muntazam ravishda ovqatlantirishni unutmaydi. Otasi, valiahd shahzoda Li Changni ko'rishga bo'lgan muvaffaqiyatsiz urinishdan so'ng, xiyonatda ayblanish xavfi ostida, hukmdorni davolayotgan shifokor Li bilan uchrashish uchun saroyni tark etadi. Li mashg'ulot o'tkazgan qishloq kasalxonasiga kelgan shahzoda va uning qo'riqchisi to'liq vayronagarchilik va quyoshdan yashirilgan jasadlarni topdilar.

Uch farzandli beva ayol Matheson shahridagi Keys uyi uyiga ko'chib o'tadi. Oila so'nggi fojiali voqealarni ortda qoldirib, hayotni yangidan boshlashga umid qilmoqda - oilaning otasi shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Ammo saroy o'z devorlariga ma'lum kalitlarni va ularni ovlayotgan yirtqich hayvonni yashiradi.