1980-yillar, sokin provinsiyadagi Amerika shahri. Viloyat ismli o'spirinning sirli ravishda g'oyib bo'lishi mahalliy hayotning qulay jarayonini buzadi. Bolaning qarindoshlari va mahalliy sherif ish sharoitlarini aniqlashga qaror qiladi va voqealar Uilning eng yaqin do'sti Maykga ham ta'sir qiladi. U o'z tergovini boshlaydi. Mayk yechimga yaqin ekanligiga amin va endi u o'zini boshqa dunyo kuchlarining shiddatli jangi o'rtasida topishi kerak.

Kaliforniyadagi yong'in dahshatli g'ayritabiiy mavjudotni uyg'otganidan keyin ikki o'smirning hayoti keskin o'zgaradi.

Witcher Geralt, mutant va yirtqich hayvon qotili Roach ismli ishonchli otida qit'a bo'ylab sayohat qiladi. Zarb qilingan tangalarning qattiq sumkasi uchun bu odam sizni har qanday o'jar yovuz ruhlardan qutqaradi - hech bo'lmaganda botqoq hayvonlaridan, bo'rilar va hatto sehrlangan malikalardan. Qishloq sahrosida o'zining tashqi ko'rinishi bilan juda omadsiz bo'lgan, lekin sehrgarlik qobiliyatiga ega bo'lgan mahalliy qiz Yennefer, otasi sehrgarni shogird sifatida sotadi. Va Cintra qirolligining yosh merosxo'ri Ciri Nilfgaard imperiyasi o'z mamlakatini egallab olganida qochishga majbur bo'ladi. Bu uch kishining taqdiri bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib chiqadi, lekin tez orada ertak aytadi, lekin tez orada ish amalga oshmaydi.

Omon qolish uchun kurashda qattiqqo'l bo'lgan Joel va Elli - yoshi kattaroq bo'lgan jasur, yorqin o'spirin qiz - Amerika Qo'shma Shtatlari vayronalari bo'ylab sayr qilishda birlashishga va bir-biriga yordam berishga majbur bo'ladi.