1932 yil Ko'p yillar yo'qligidan so'ng, egizaklar Smoke va Stack Missisipi deltasidagi o'z shaharlariga qaytib kelishdi. Ular Birinchi Jahon urushi xandaqlarida kurashishga muvaffaq bo'lishdi, keyin esa Chikagoda gangsterga aylanishdi. Birodarlar plantatsiya ishchilari uchun musiqa barini ochish uchun oq tanli irqchidan binolari bo'lgan hududni sotib olishadi. Ochilish kechasining diqqatga sazovor joyi - bir vaqtlar egizaklar tomonidan gitara sovg'a qilingan va'zgo'yning o'g'li va u blyuzni shunchalik yaxshi ijro etadiki, u yaqin atrofdagi irland vampirining e'tiborini tortadi.