Sietlda to'rt nafar yosh qiz qisqa vaqt ichida bedarak yo'qoldi. Shaharda seriyali qotil manyak paydo bo'lgan degan versiya paydo bo'ladi. Jinoyatchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilishga ixtisoslashgan FQBning maxsus bo'linmasi ushbu jinoiy ish bo'yicha tergov olib boradi, bu bo'lim boshlig'i Jeyson Gideon bo'lib, u sheriklari bilan jinoyatchining psixologik portretini yaratishga harakat qilmoqda. Jeyson FBI jinoyat laboratoriyalariga tez-tez tashrif buyurmaydi. U va uning jamoasi jinoyat sodir bo'lgan joylarga boradi, guvohlar bilan suhbatlashadi, jinoyatchi hayotining psixologik tomonini tahlil qiladi va o'rganadi.

Doktor Garri Venderstayl Kolorado shtatidagi kichik shaharchada yolg'onchi. U, shuningdek, aslida Yerga tushib, shifokorning jasadini egallab olgan musofir. Shifokor o'ldirilganda, musofir o'z uyiga qaytish va o'ldirilgan odamning o'rnini egallash vazifasini kechiktirishga majbur bo'ladi. Yangi tanada yashab, u asta-sekin odamlarni tejashga arziydimi yoki yo'qmi deb o'ylashni boshlaydi.

2149 Yer aholisi haddan tashqari ko'p. Uning yuzidan o'simliklar va hayvonlarning aksariyati allaqachon g'oyib bo'lgan. Insoniyatning kelajagi shubha ostida, olimlar omon qolish uchun yagona umidni o'tmishda ko'rishadi. Ular kutilmaganda kashf etgan fazo-vaqt portali ularga o'zlarining eng dadil rejasini - sivilizatsiyani qayta tiklash uchun 85 million yil avval odamlarni ko'chirishni amalga oshirish imkonini beradi. Shennon oilasi Terra Novaga ko'chmanchilarning o'ninchi ziyoratiga qo'shilish sharafiga ega.