1870-yillar. Oksford universiteti talabasi 19 yoshli Sherlok Xolms qotillikka aralashib qoladi. Sherlok qamoqqa tushmaslik uchun o'zining birinchi tergovini boshlaydi va butun dunyo bo'ylab fitnani fosh qiladi.

Sug'urta tergovchisi kim oshdi savdosi uyining hurmatli va nufuzli rahbari ishtirokida gumon qilingan sug'urta firibgarligi bo'yicha tergov olib boradi.

Rebeka, Klaus va Ilyos 1920-yillarda Yangi Orleanda faol ishlagan. Ular uning aholisini yashirincha nazorat qilib, g'ayritabiiy mavjudotlarning hayoti uchun juda qulay bo'lgan. Bu erda, klublar va alkogolli shaharda, ularning mavjudligi juda kulgiga aylandi. Biroq, Mayklning to'satdan paydo bo'lishi ularni barqarorlikdan mahrum qildi. Endi, yillar o'tib, Qadimgi Vampirlar shaharga qaytadilar, u erda vampirlar, jodugarlar va bo'rilar o'rtasida noyob kuch muvozanati mavjud, ammo zohiriy xotirjamlik ko'plab intrigalarni yashiradi.

Go'zallik virusi jinsiy yo'l bilan yuqadigan xavfli infektsiyadir. Bu genetik o'zgarishlar tufayli tashqi ko'rinishning keskin yaxshilanishiga olib keladi, ammo keyin muqarrar ravishda tashuvchining o'limiga olib keladi. Virusning tez tarqalishi va qurbonlar soni ortib borayotgani sababli FQB agentlari Kuper Madsen va Jordan Bennet tergovni boshlaydi. Ularning izlanishlari ularni nufuzli tadbirkor Bayron Forstga olib boradi, u har qanday yo'l bilan giyohvandlikning asl mohiyati va oqibatlarini yashirishga harakat qiladi.

Londonning eng iqtidorli o'smirlari har kecha shaharni vayron qiluvchi halokatli arvohlarga qarshi xavfli janglarda qatnashadilar. Kattalar inspektorlari ishlaydigan yirik agentliklar orasida bitta mustaqil - Lockwood and Company bor. Uni uchta o'smir - Entoni Lokvud, Jorj Karim va Lyusi Karlayl boshqaradi. Ular birgalikda tarix yo'nalishini o'zgartiradigan sirni ochishlari kerak.

Burghning neo-Viktoriya metropolisi xavf ostida - urush davom etmoqda. Bu yerda boshpana topgan xayoliy qochqin jonzotlar noma’lum manyak qo‘lidan halok bo‘ladi. Bu ishni eskirgan detektiv Raykroft va peri Vignet o'z zimmasiga oladi. Ular birgalikda dunyo muvozanatini tiklashlari va qotil manyakni qo'lga olishlari kerak.