Hyakkao xususiy akademiyasida nufuzli oilalarning avlodlari tahsil oladi. U erda ular bir qator o'yinlar natijalariga ko'ra qurilgan o'zlarining ierarxiyasiga ega: g'oliblar xo'jayinga, yutqazganlar esa qulga aylanadi. Bir kuni akademiyaga yangi qiz kiradi. Ko‘rinishidan shirin va muloyim qiz qimorboz bo‘lib chiqadi.

1980-yillar, sokin provinsiyadagi Amerika shahri. Villi ismli o'smirning sirli ravishda g'oyib bo'lishi mahalliy hayotning qulay yo'nalishini buzadi. Bolaning qarindoshlari va mahalliy sherif ishning holatlarini aniqlashga qaror qilishdi; voqealar Villining eng yaxshi do'sti Maykga ham ta'sir qiladi. U o'z tergovini boshlaydi. Mayk, u yechimga yaqin ekanligiga amin va endi u boshqa dunyo kuchlarining shiddatli jangi o'rtasida bo'ladi.

Yashirin topshiriqni bajarayotganda, SWAT guruhi pistirmaga tushadi. O'sha qirg'indan omon qolgan yagona odam, guruh qo'mondoni Jeyms Ris uyiga qaytib, safdoshlarini dafn qildi. Tez orada u pistirma soyali tuzilmalar tomonidan qilingan fitnaning bir qismi bo'lganligi va o'zi va uning yaqinlari o'lim xavfi ostida ekanligidan shubhalana boshlaydi.