10 yillik sayohat va jinlar podshosi ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng, bir guruh qahramonlar yo'llarini abadiy ajratish uchun o'z vatanlariga qaytadilar. Elf Friren uning hamrohlari birin-ketin vafot etishini achchiq bilan kuzatadi, chunki elflar odamlardan ko'ra ko'proq yashaydi. U hayotning mazmuni haqida o‘zini qiynayotgan savollarga javob topish uchun yangi sayohatga chiqishga qaror qiladi.

O‘lganlar bilan to‘la samolyot Nyu-York aeroportiga favqulodda qo‘nishni amalga oshirdi. Ularning o'limi holatlarini aniqlash uchun shaharning eng yaxshi epidemiologi Efraim Gudvezer boshchiligida olimlar bortga yuboriladi. Tadqiqot davomida yo'lovchilar vampirizm virusi bilan kasallanganligi aniq bo'ladi, bu esa butun insoniyatni yo'q qilishi mumkin bo'lgan keng ko'lamli epidemiyaga aylanishi mumkin. Jamiyatda vahima kuchayib bormoqda va faqat bir nechta odam kasallikka qarshi kurashishga tayyor: doktor Gudvezer, uning shifokorlar jamoasi va maxsus bilimga ega bo'lgan bir guruh shahar aholisi, ular orasida Vasiliy Fet ismli kalamush ovchi bor.

Rebeka, Klaus va Ilyos 1920-yillarda Yangi Orleanda faol ishlagan. Ular uning aholisini yashirincha nazorat qilib, g'ayritabiiy mavjudotlarning hayoti uchun juda qulay bo'lgan. Bu erda, klublar va alkogolli shaharda, ularning mavjudligi juda kulgiga aylandi. Biroq, Mayklning to'satdan paydo bo'lishi ularni barqarorlikdan mahrum qildi. Endi, yillar o'tib, Qadimgi Vampirlar shaharga qaytadilar, u erda vampirlar, jodugarlar va bo'rilar o'rtasida noyob kuch muvozanati mavjud, ammo zohiriy xotirjamlik ko'plab intrigalarni yashiradi.

Go'zallik virusi jinsiy yo'l bilan yuqadigan xavfli infektsiyadir. Bu genetik o'zgarishlar tufayli tashqi ko'rinishning keskin yaxshilanishiga olib keladi, ammo keyin muqarrar ravishda tashuvchining o'limiga olib keladi. Virusning tez tarqalishi va qurbonlar soni ortib borayotgani sababli FQB agentlari Kuper Madsen va Jordan Bennet tergovni boshlaydi. Ularning izlanishlari ularni nufuzli tadbirkor Bayron Forstga olib boradi, u har qanday yo'l bilan giyohvandlikning asl mohiyati va oqibatlarini yashirishga harakat qiladi.

Londonning eng iqtidorli o'smirlari har kecha shaharni vayron qiluvchi halokatli arvohlarga qarshi xavfli janglarda qatnashadilar. Kattalar inspektorlari ishlaydigan yirik agentliklar orasida bitta mustaqil - Lockwood and Company bor. Uni uchta o'smir - Entoni Lokvud, Jorj Karim va Lyusi Karlayl boshqaradi. Ular birgalikda tarix yo'nalishini o'zgartiradigan sirni ochishlari kerak.

Yadro urushidan 200 yildan ko'proq vaqt o'tib, 2296 yilda, imtiyozli va boylarning avlodlari o'zlari bilan jihozlangan, yaxshi jihozlangan bunkerlarda yashaydilar, qolgan insoniyat esa og'ir sharoitlarda omon qoladi. 33-sonli kassadagi aqlli va go'zal Lyusi Maklin 32-sonli yigitga turmushga chiqmoqchi edi, lekin buning o'rniga ularning uyiga bosqinchilar hujum qilib, otasini o'g'irlab ketishadi. Hammaning e'tiroziga qaramay, sodda qiz bosqinchilar rahbarini topishga qat'iy qaror qildi va ko'p o'tmay uning yo'li "Po'lat birodarligi" harbiy-diniy tashkiloti a'zosi Maksim va mutant ovchi, o'tmishda g'arb yulduzi Kuper Xovard bilan kesishadi.

Burghning neo-Viktoriya metropolisi xavf ostida - urush davom etmoqda. Bu yerda boshpana topgan xayoliy qochqin jonzotlar noma’lum manyak qo‘lidan halok bo‘ladi. Bu ishni eskirgan detektiv Raykroft va peri Vignet o'z zimmasiga oladi. Ular birgalikda dunyo muvozanatini tiklashlari va qotil manyakni qo'lga olishlari kerak.