1965 yil Endeavor Morse maktab o'quvchisining g'oyib bo'lishini tekshiradi va yo'lda u Oksfordga - tez orada taqdirini hal qiladigan joyga qaytib kelayotganini tushunadi. U Fred Fozday bosh inspektori bo'lgan yirik qotillik tergovida ishtirok etadi. Endeavour boshi berk ko'chaga tushib qoladi va ishdan chetlashtiriladi. Yana o'zining unchalik yoqimli bo'lmagan o'tmishiga duch kelib, adolat yo'lida kampaniya boshlashga qaror qiladi. U juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelishi kerak ...