Sobiq istiqbolli vokalchi Sang-jin tomog'idagi jarrohlik amaliyotidan so'ng qo'shiqchilik faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladi. Hozir u Gimcheon san'at o'rta maktabida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Mahalliy o'smir gangster Yan Xo o'z maktabiga o'tganida, uning oddiy hayoti parokanda bo'ladi. Boshqa o'qituvchilarning ko'pchiligi Jan-Xoga dushmanlik qilmaslikka harakat qilishadi, lekin Sang-jin yigitni yoqtirmasligini bosa olmaydi. Yangi shogird ko‘zni qamashtiradigan odamga o‘xshaydi, lekin o‘qituvchi Jan Xoning ovozini eshitgach, hayratda qolgan o‘qituvchi yigitga buyuk tenor Pavarotti kabi jahon darajasidagi vokalchi bo‘lish orzusini amalga oshirishga yordam berishga va’da beradi.