Rossiya shahzodasi Mixail va yosh Tiche turli xalqlar, turli dunyolar va turli xudolarning farzandlari. Yosh jangchi va lamiya jodugarining sevgisi imkonsiz bo'lib tuyuladi, lekin barcha taqiqlarni yengib, halokat g'ildiragini boshlaydi. Bundan buyon uning tug'ilgan parmasining kelajagi, qonli butparast xudolarning mo''jizaviy kuchi bilan to'ldirilgan qadimiy qattiq erlar faqat Mixailga bog'liq. Bu erda qahramonlar va arvohlar, knyazlar va shamanlar, vogullar va moskvaliklar to'qnashadi. Bu erda hayotdan ajralish burch, birodarlikka sadoqat va dunyodagi yagona ayolga muhabbat o'rtasida tanlov qilish kabi qo'rqinchli emas.