Mikrobiolog Abu Aren o'z vataniga qaytmoqda, u erda qotib qolgan virusning qorayib ketishi kerak, ular o'rganilishi va zararsizlantirilishi kerak. U tez orada fojiali ravishda vafot etgan olim alec Golland bilan tanishdi. Armen botqoq haqida g'alati dalillarni ochib beradi va olim umuman o'lmaganligini taxmin qiladi.

Yosh sehrgar Merlin Kamelot Qirolligiga etib kelib, shoh Pendtagon sehrni taqiqlash to'g'risida farmon chiqardi. Yangi qonunni buzishga jur'at etgan har bir kishi o'limni kutishmoqda. Qirollik saroyining zindonida Merlin yigitga topshirig'ini ochgan buyuk ajdaho bilan uchrashadi - bu fyner Arturidan ko'plab dushmanlaridan himoya qilish uchun sehr yordamida.

Dunyoda ikki qismga bo'linadigan abadiy, g'ayritabiiy mavjudotlar inson tanasida boqadigan abadiy zulmatning to'sig'i bilan ikkiga bo'lingan holda, qiz mamlakatni birlashtirishi mumkin bo'lgan ajoyib kuchni ochadi. Ammo unga qarshi xavfli kuchlar mavjud. Basaditterlar, o'g'rilar, qotillar va azizlar urushda va omon qolish uchun sehrdan ko'proq narsani talab qiladi.

Londonning eng iqtidorli o'spirlari, har kecha butun shaharni suv bosgan halokatli arvohlar bilan xavfli janglarga kirishadi. Voyaga etganlar inspektorlari bilan jihozlangan yirik agentliklar orasida bitta mustaqil bir yoshdagi Lokwood va Company mavjud. Ular uchta o'spirin - Entoni Lovwood, Jorj Karim va Lucy Karlisle tomonidan nazorat qilinadi. Birgalikda ular tarix tarzini o'zgartiradigan sirni hal qilishlari kerak.