Film qurol ustasi Prospero va barcha mehnatkash xalq bilan birgalikda kichik merosxo‘r Tutti voyaga yetgunga qadar davlatni boshqarib turuvchi zolimlarga, uch Semiz odamga qarshi kurashayotgan zukko arqonchi Tibulus haqidagi ertakdir. Ozodlik kurashchilariga yaxshi shifokor Gaspard va jasur akrobat qiz Suok yordam berishadi, ular saroyga kirib, Prosperoni ozod qilish uchun o'zini qo'g'irchoqdek ko'rsatishi kerak.